Проще всего добавить поле прямо в карточке сделки, лида, контакта или компании: «Создать поле», выбрать тип и название. Второй путь: «CRM → Ещё → Настройки → Настройки форм и отчётов → Пользовательские поля». На каждый тип сущности можно создать до 1 016 полей. Тип поля после создания изменить нельзя, поэтому продумайте его заранее.
Как добавить поле
- Откройте карточку. Сделку, лид, контакт или компанию.
- Нажмите «Создать поле». В нужном блоке карточки.
- Выберите тип. Строка, число, дата, список, да или нет, файл, деньги, привязка к другим элементам.
- Задайте название и настройки. Обязательность, множественность, значение по умолчанию.
- Сохраните. Поле появится во всех карточках этого типа.
Как выбрать тип
Если значений немного и они повторяются, используйте список, а не строку. Так по полю можно строить отчёты и фильтры. Для сумм используйте тип «Деньги». Тип поменять нельзя, поэтому ошибочное поле придётся создать заново и перенести данные.
Обязательные поля
Поле можно сделать обязательным на определённых стадиях: например, причина отказа обязательна при проигрыше сделки. Не делайте обязательными десятки полей: менеджеры начнут заполнять их чем попало.
Поля и интеграции
Если заявки приходят с сайта или из 1С, поля должны совпадать с тем, что передаётся. Поле для UTM-меток и источника полезно сразу: без него не получится сквозная аналитика.
Как навести порядок в полях
Раз в полгода просматривайте список полей. Удалите те, что никто не заполняет, и объедините дубли. Чем меньше лишних полей, тем быстрее менеджеры работают и тем точнее отчёты.
Как выстроить CRM целиком, рассказали в ответе с чего начать настройку Битрикс24. Настройку CRM делаем в рамках внедрения, от 17 000 ₽.
Похожие вопросы
Не нашли ответ?
Расскажите о задаче: специалист ответит в рабочее время, а вопрос мы добавим в раздел.