Встроенной кнопки для объединения порталов в Битрикс24 нет. Данные переносят частями: CRM выгружается в CSV и загружается в другой портал, настройки CRM переносятся файлом JSON, шаблоны бизнес-процессов файлом .bpt. Для полного переноса есть платные приложения-мигрификаторы в Маркетплейсе, но им обычно нужен чистый целевой портал, а даты создания записей не сохраняются.
Варианты объединения
- Экспорт и импорт по разделам. CRM в CSV, настройки CRM в JSON, шаблоны бизнес-процессов в .bpt. Подходит, если переносить нужно в основном клиентскую базу.
- Приложение-мигрификатор. Переносит CRM, задачи, диск и другие данные. Целевой портал должен быть чистым.
- Разработка через REST API. Когда нужно гибко объединить данные двух живых порталов и сохранить связи.
Как подготовиться
Решите, какой портал остаётся основным. Сверьте воронки, стадии и пользовательские поля: в обоих порталах они должны совпадать, иначе данные лягут не туда. Найдите дубли контактов и компаний. Договоритесь о дне переноса, когда в портале никто не работает.
Что теряется
Даты создания записей при миграции не сохраняются. История переписок, звонков и комментариев переносится не всегда полностью. Права доступа и роботов придётся настроить заново.
Когда объединять не стоит
Если порталы принадлежат разным юрлицам с разными процессами, иногда лучше оставить их раздельными и настроить обмен данными между ними.
Сколько это занимает
Перенос небольшой базы через CSV занимает день-два вместе с проверкой. Миграция большого портала с задачами, файлами и историей идёт дольше и требует тестового прогона. Закладывайте время на сверку: выборочно откройте десяток сделок и контактов и сравните с исходным порталом.
Перенос и настройку CRM делаем в рамках внедрения CRM на Битрикс24. Что умеет система, читайте в статье о Битрикс24.
Похожие вопросы
Не нашли ответ?
Расскажите о задаче: специалист ответит в рабочее время, а вопрос мы добавим в раздел.