Бизнес-процесс создаётся в дизайнере: «Автоматизация → Бизнес-процессы», затем шаблон процесса для нужного раздела, например для сделок или документов. Дизайнер собирает цепочку действий: задания, согласования, условия, уведомления. Для простых сценариев в CRM чаще хватает роботов и триггеров, они доступны с Базового тарифа. Бизнес-процессы есть не на всех тарифах.
Роботы или бизнес-процесс
Роботы и триггеры работают на стадиях сделки: поставить задачу, отправить письмо, сменить ответственного. Настраиваются мышкой прямо в воронке и подходят для 80% задач отдела продаж.
Бизнес-процессы нужны, когда есть ветвления, циклы, параллельные согласования, работа с документами и списками: согласование договора, заявки на закупку, отпуска.
Как создать процесс
- Опишите процесс на бумаге. Кто начинает, кто согласует, что происходит при отказе, сроки.
- Откройте дизайнер. «Автоматизация → Бизнес-процессы» или настройки бизнес-процессов в нужном разделе.
- Создайте шаблон. Задайте параметры запуска и переменные.
- Соберите действия. Задания, согласования, условия, уведомления, изменение полей.
- Протестируйте. На тестовой сделке или документе, с разными ответами.
- Обучите сотрудников. Где они увидят задание и что нажимать.
Частые ошибки
Автоматизировать процесс, который не работает на бумаге. Сделать слишком сложную схему с десятками веток. Не назначить замещающего: процесс встаёт, когда сотрудник в отпуске.
Шаблоны процессов можно выгрузить в файл .bpt и перенести на другой портал. Автоматизацию продаж разберём в статье. Настраиваем роботов и процессы в рамках внедрения CRM.
Похожие вопросы
Не нашли ответ?
Расскажите о задаче: специалист ответит в рабочее время, а вопрос мы добавим в раздел.