Начните не с настроек, а с описания процесса продаж: откуда приходят заявки, какие этапы проходит сделка, кто за что отвечает. Затем настройте воронку, поля и права, подключите каналы заявок: сайт, телефонию, почту, мессенджеры. Роботов и интеграции добавляйте после того, как команда начнёт работать в CRM каждый день.
Порядок настройки
- Опишите процесс. Этапы сделки от заявки до оплаты, роли сотрудников, точки, где теряются клиенты.
- Выберите режим CRM. С лидами или простой режим, где заявка сразу становится сделкой. Для небольшой компании простой режим обычно удобнее.
- Настройте воронку и поля. Только те поля, которые реально заполняют. Обязательных полей мало, иначе менеджеры начнут их обходить.
- Подключите каналы. CRM-формы на сайт, телефонию, почту, открытые линии для мессенджеров.
- Настройте права. Кто видит чужие сделки, кто может удалять и выгружать базу.
- Добавьте роботов. Задача менеджеру при новой заявке, напоминание о звонке, письмо клиенту при смене этапа.
- Обучите команду. Короткая инструкция и правило: сделки ведём только в CRM.
Частые ошибки
Перенести в CRM всё сразу: старые таблицы, десятки полей и воронок. Настроить портал без участия руководителя продаж. Не связать CRM с сайтом и рекламой: тогда непонятно, какой канал приносит деньги.
Сколько это занимает
Базовая настройка CRM укладывается в несколько недель. Интеграции с сайтом, 1С и телефонией добавляют время. Внедрение в E.BAEV стоит от 17 000 ₽, подробнее на странице внедрения CRM на базе Битрикс24.
Этапы внедрения подробно разбираем в статье об этапах внедрения CRM.
Похожие вопросы
Не нашли ответ?
Расскажите о задаче: специалист ответит в рабочее время, а вопрос мы добавим в раздел.